Última actualización: 2026-10-12

Primeros pasos con Veylo CRM

La mayoría de los equipos ya responde clientes desde Veylo en la primera hora. Este es el orden que recomendamos.

1. Contrata e ingresa

Elige un plan en la página de precios y paga con tarjeta. En cuanto se confirma el pago, tu acceso aparece en pantalla y también llega por correo. Ingresa en app.veylocrm.com.br.

2. Conecta tu primer número

• Código QR: abre Canales, agrega un número de WhatsApp y escanea el código desde WhatsApp → Dispositivos vinculados. La app sigue funcionando en tu celular.
• API oficial (plan Profesional): abre Integraciones → API oficial de Meta y sigue el registro de Meta. Puedes mantener el número en la app WhatsApp Business (coexistencia) o pasarlo por completo a la nube.
• Instagram y Messenger: conecta tu cuenta profesional de Instagram y tu Página de Facebook. Las conversaciones llegan a la misma bandeja.

3. Invita al equipo

En Equipo, invita a cada persona por correo. Cada una crea su propia contraseña y aparece como responsable en la bandeja, el embudo y los informes. Puedes limitar qué módulos ve cada persona y si los vendedores ven solo sus leads.

4. Organiza el embudo y las etiquetas

Renombra las etapas del embudo según cómo vendes (hasta 12 etapas, una marcada como Ganado). Crea etiquetas de origen, interés o prioridad. Cada conversación puede llevar un valor, que alimenta la previsión de ingresos.

5. Activa un primer flujo

En Flujos, arma un flujo de bienvenida: un saludo, una pregunta con opciones y el paso a una persona. Agrega un bloque Agente IA si quieres respuestas en lenguaje natural. Un flujo puede comenzar en una conversación nueva, con una palabra clave, cuando una tarjeta entra en una etapa o cuando se agrega una etiqueta.

Preguntas frecuentes

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