Última atualização: 2026-10-12
Primeiros passos no Veylo CRM
Comece pela conexão do canal e pela organização da equipe. Depois configure o funil e teste uma automação simples antes de ampliar o atendimento.
1. Contrate e acesse
Escolha um plano na página de preços. Após a confirmação do pagamento, os dados de acesso aparecem na tela e são enviados por e-mail. Entre em app.veylocrm.com.br.
2. Conecte seu primeiro canal
- Em Canais, adicione o WhatsApp e leia o QR Code em Aparelhos conectados no celular.
- No Profissional, abra Integrações → API oficial da Meta e siga o cadastro. Escolha entre Cloud API e coexistência conforme a disponibilidade do número.
- Conecte também o Instagram profissional e a Página do Facebook quando o módulo estiver contratado.
3. Convide a equipe
Em Equipe, convide cada pessoa por e-mail. Cada membro terá seu acesso e poderá ser responsável por conversas. Defina os módulos disponíveis e a visibilidade dos contatos de cada vendedor.
4. Organize etapas e tags
Adapte o funil à sua venda, com até 12 etapas e uma marcada como Ganho. Crie tags para origem, interesse e prioridade. Registre o valor das oportunidades para acompanhar o potencial de receita.
5. Teste o primeiro fluxo
Em Fluxos, monte uma saudação, uma pergunta com opções e uma transferência para a equipe. O bloco Agente de IA pode responder com as informações que você fornecer. Teste o caminho antes de ativar o gatilho.
Perguntas frequentes
Preciso de um número novo?
Não. É possível conectar o número que a empresa já usa.
Quantas pessoas estão incluídas?
O Essencial inclui 2 pessoas e o Profissional inclui 5. Pessoas adicionais podem ser contratadas dentro da plataforma.
Organize suas vendas pelo WhatsApp em um só lugar
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