Última actualización: 2026-10-12
CRM de WhatsApp para corredores de seguros
La venta de seguros tiene muchas etapas: entender el perfil, enviar cotizaciones, reunir documentos y hacer seguimiento hasta firmar la póliza. Solo con WhatsApp, esas etapas se pierden.
Un embudo para pólizas
Etapas como Lead → Perfil recogido → Cotización enviada → Documentos → Firmado → Renovación hacen visible cada póliza. Registrar la prima como valor del negocio muestra los ingresos esperados y la tasa de cierre por corredor.
Menos trabajo manual
- Flujos que recogen el perfil básico (edad, ciudad, cantidad de personas) antes de que entre un corredor.
- Respuestas rápidas con la lista de documentos necesarios.
- Recordatorios programados para renovaciones con meses de anticipación.
- Envíos masivos con plantillas aprobadas para reconectar con clientes antiguos.
Visibilidad del equipo
Los gerentes ven tiempos de respuesta, conversión y ventas por corredor, y pueden reasignar leads cuando alguien está sobrecargado o desconectado.
Preguntas frecuentes
¿Puedo guardar documentos de clientes en Veylo?
Los archivos enviados en la conversación quedan en el historial. Para guardar documentos a largo plazo, usa el sistema que exijan tus reglas de cumplimiento.
Lleva tus ventas por WhatsApp a un solo lugar
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