Última actualización: 2026-10-12

CRM de WhatsApp para estudios contables

Los clientes envían comprobantes, dudas y pedidos urgentes al WhatsApp de su contador. Cuando ese es un celular personal, la información se dispersa y los plazos se escapan.

Una bandeja para todo el estudio

Con un número compartido, cada conversación con un cliente tiene responsable y queda en el historial del estudio aunque alguien esté de vacaciones o deje el equipo.

Plazos y documentos

• Mensajes programados que recuerdan a los clientes los plazos de entrega de documentos.
• Respuestas rápidas con la lista de documentos de cada servicio.
• Notas internas para registrar qué se recibió y qué falta.

Embudo de clientes nuevos

Etapas como Consulta → Propuesta → Contrato → Incorporación hacen visible el lado comercial del estudio, con los honorarios mensuales para prever ingresos.

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